Yuuichirou Hyakuya akhirnya bertemu kembali dengan teman masa kecilnya Mikaela Hyakuya, yang sudah lama dia duga telah meninggal. Namun, setelah reuni mereka, dia menemukan bahwa Mikaela telah berubah menjadi vampir. Bertekad untuk membantu temannya, Yuuichirou bersumpah untuk menjadi lebih kuat agar dia bisa melindungi Mikaela serta rekan-rekannya di Perusahaan Iblis Bulan.

Kureto Hiiragi menerima informasi bahwa sekelompok besar vampir akan berkumpul di Nagoya, mempersiapkan serangan mereka terhadap pasukan utama Tentara Iblis Kekaisaran di Tokyo. Dipimpin oleh Guren Ichinose, tim Yuuichirou adalah salah satu dari banyak tim yang dipilih untuk mencegat dan melenyapkan para bangsawan vampir.

Dengan semakin dekatnya misi Nagoya, anggota pasukan Shinoa terus berupaya untuk menguasai senjata mereka sepenuhnya, sambil belajar bagaimana meningkatkan kerja tim mereka. Yuuichirou harus mendapatkan kekuatan yang dia butuhkan untuk membunuh para bangsawan dan menyelamatkan sahabatnya, sebelum dia menyerah pada iblis dari Cursed Gear.